MemberPress Faturas proforma para gateway de pagamento off-line

O MemberPress permite que você automatizar renovações para suas assinaturas recorrentes adquiridas por meio do Gateway de pagamento off-line integrado. O MemberPress criará transações para cada renovação off-line e gerará faturas proforma. Isso permite que seus membros transfiram fundos dentro do prazo e evitem interrupções na associação. 

Este documento mostrará a você como habilitar Renovações off-line e faturas proforma. Além disso, ele o orientará sobre como usá-los para gerenciar suas assinaturas recorrentes off-line.

Renovações de assinaturas off-line e faturas proforma

Quando os membros compram assinaturas por meio do gateway off-line MemberPress, é gerada a fatura para o pagamento inicial. No caso de assinaturas recorrentes, você precisa adicionar manualmente todas as transações futuras.

Por outro lado, você pode ativar faturas proforma para renovações. Se ativado, o MemberPress criará automaticamente transações pendentes para renovações de assinaturas recorrentes off-line e gerará faturas proforma para cada uma delas. 

As faturas pró-forma não são recibos de pagamento (faturas), mas documentos de faturamento preliminares que contêm informações de pagamento relacionadas à transação de renovação da assinatura. Seus membros podem baixá-las e transferir os fundos para a renovação em tempo hábil, antes que a assinatura expire. A fatura proforma também pode ser enviada automaticamente aos seus membros por e-mail.

Habilitação de renovações off-line automáticas e faturas proforma

Antes de ativar as renovações automáticas e as faturas proforma com seu gateway off-line, você precisa da seguinte configuração:

• Configure o MemberPress gateway de pagamento off-line;
• Instalado e ativado MemberPress PDF Invoice add-on;
• Faturas MemberPress configuradas.

Agora, siga estas etapas para ativar e configurar suas renovações off-line automáticas e faturas proforma:

1. Navegue até Painel de controle > MemberPress > Configurações > guia Pagamentose role para baixo até seu gateway de pagamento off-line.

2. Marque a caixa ao lado do Ativar faturas de renovação automática opção.
3. Preencha o Número de dias antes das faturas de renovação automática campo. Aqui, especifique o número de dias antes da data de renovação em que o MemberPress deve criar transações de renovação e gerar faturas proforma.
4. Certifique-se de que seu gateway off-line Descrição contém seus detalhes de pagamento off-line. Esses detalhes de pagamento serão adicionados às suas faturas proforma.
5. Clique em Opções de atualização para salvar as alterações. 
6. Em seguida, mude para o Informações guia (Painel de controle > MemberPress > Configurações > Guia Informações) e role para baixo até a seção Configurações da fatura em PDF seção.

7. Sob o Próxima fatura proforma nº. adicione o número inicial de sua primeira fatura proforma.

Como resultado, o MemberPress começará a adicionar as transações de renovação e as faturas proforma para todas as assinaturas off-line.

Observação: As transações de renovação e as faturas proforma serão criadas automaticamente apenas para as transações feitas após a configuração.

E-mails de fatura proforma

As faturas proforma também podem ser enviadas aos membros e ao administrador por notificação por e-mail. O Fatura proforma de solicitação de pagamento off-line Os e-mails são acionados quando são geradas faturas proforma. Eles lembram cada membro de sua próxima renovação e fornecem a ele uma fatura proforma anexa para essa renovação. 

Ambos Fatura proforma de solicitação de pagamento off-line Os e-mails serão ativados por padrão em Painel de controle > MemberPress > Configurações > guia E-mails. Aqui, você pode desativar ou editar esses e-mails se necessário.

Gerenciamento de renovações off-line automáticas

Conforme mencionado, quando você ativar as renovações automáticas para suas assinaturas off-line, o MemberPress começará a gerar automaticamente transações de renovação mais adiante.

Cada transação de renovação será criada antes da expiração da assinatura com o status Pendente. Cada transação terá a data de expiração definida para permitir as extensões da assinatura relacionada por um ciclo de faturamento. 

Depois de receber o pagamento, você precisará atualizar o status da transação de renovação para finalizar o processo: 

1. Navegue até Painel de controle> MemberPress > Transações.
2. Localizar a transação de renovação relacionadas ao pagamento recebido, navegando pela lista de transações ou filtrando-a. Você pode reconhecer as transações de renovação pelo mp-rtxn-XXXXXXXXXXXXXXX formato do nome.

3. Em seguida, clique no ícone "Pendente" no link Status para mostrar o menu suspenso.

4. No menu suspenso, escolha a opção Completo e clique na opção Salvar para confirmar o pagamento. 

Isso estenderá automaticamente a assinatura do membro para o próximo ciclo de faturamento. Você precisará repetir esse processo em cada renovação. 

Além disso, você pode gerar e baixar a fatura pró-forma ou reenviar a fatura pró-forma por correio eletrônico para cada transação de renovação pendente: 

1. Localizar a transação que você precisa na lista Transações.
2. Passe o mouse sobre a transação de renovação pendente para mostrar opções adicionais.
3. Clique no botão Enviar fatura proforma para reenviar o e-mail, ou a opção Fatura proforma em PDF para gerar e fazer o download.